הדרך הנכונה ביותר לתכנן את העתיד 
היא ליצור אותו
היא ליצור אותו
פיטר דרוקר

השיטה שלנו

הכרות ראשונית
מיפוי המצב קיים –לקיחת המידע מהמסלקה הפנסיונית והר הביטוח
1
בניית תכנית במודל אישי
צ'יק אפ פיננסי וניתוח תיק תוך שימוש בכלים טכנולוגים מתקדמים בשיטת אנליזה.
2
יישום והטמעה
הטמעת התכנית בגופים הנבחרים , נעבוד עם גופי ההשקעות הטובים ביותר ועם כל חברות הביטוח
3
מעקב ובקרה
בדיקה תקופתית על השינויים שבוצעו והתאמה בהתאם למצב שוק ההון והשינויים במשק
4
איתך ברגע האמת
טיפול אישי ומקצועי ומענה מהיר בעת תביעות
5

אודות

גרין פייננס מתמחה בתכנון פיננסי, השקעות, ביטוח, זכויות פנסיוניות, זכויות סוציאליות ותכנון פרישה. הסוכנות נשענת על וותק וניסיון של למעלה מ-10 שנים במהלכן ניתן מענה למאות לקוחות שונים. החל מצעירים ומשפחות וכלה במבוגרים וגמלאים. תהליך העבודה האישי והמוקפד של גרין פייננס מבוסס על פגישות פרונטליות, איסוף מסמכים לניתוח מצבת הנכסים הפיננסים, והצגה שקופה ורחבה של מכלול האפשרויות העומד בפני הלקוח. זאת תוך מתן מענה הן לניהול אורח חיים ואיכות חיים בהווה, והן תוך צפיית פני עתיד במובן הרחב ביותר. גרין פייננס חרטה על דגלה לספק סל פתרונות שלם ואובייקטיבי שאיננו תלוי בגוף פיננסי כזה או אחר.

הגישה הייחודית שלנו נעוצה ב"מודל ההתאמה האישית". אנו מבינים כי המענה הפיננסי הנכון לעורך דין איננו בהכרח הפתרון הראוי לבעל עסק משפחתי, והצרכים של אישה היוצאת לגמלאות לאחר 40 שנים בשירות הציבורי לא זהים לאלה של זוג צעיר בשלבים הראשונים להקמת משפחתו. ניתוח הנכסים הפיננסים נעשה אפוא ברמה מדויקת המותאמת לכל לקוח ולקוח, כאשר אין תיק לקוח הדומה למשנהו. 

חני גרינפלד

מייסדת ומנכ"לית הסוכנות

"הקמתי את סוכנות גרין פייננס מתוך תחושת שליחות לאפשר ללקוחותיי לתעל ולמקסם את נכסיהם הפיננסיים לכדי הגעה לאורח חיים מצוין בהווה ושקט נפשי בעתיד. יצאתי לדרך עצמאית לאחר למעלה מ-10 שנות ניסיון בחברת כלל ביטוח, שהינה אחת מחמש קבוצות הביטוח המובילות והגדולות בישראל. לאורך השנים זכיתי לכהן בתפקידים בכירים במגוון מחלקות בארגון לרבות שימור לקוחות, שיווק פנסיוני, ניהול תיקי לקוחות ועוד.
סיפקתי מענה מקיף לעובדי מדינה, רופאים, לקוחות פרטיים, בכירים בחברות, לקוחות עסקיים, עצמאים וכו'. ניסיוני באחת החברות המובילות במשק מעניק לי את היכולת לנתח את התיק מכל צדי המתרס, וכפועל יוצא מכך להנגיש פתרונות מותאמים ונכונים. פתרונות פיננסים שישפיעו על חייו של הלקוח גם עכשיו וגם בעתיד, תוך ראיית טובת האדם ובני משפחתו מעל הכל". 

חני גרינפלד

מייסדת ומנכ"לית הסוכנות

"הקמתי את סוכנות גרין פייננס מתוך תחושת שליחות לאפשר ללקוחותיי לתעל ולמקסם את נכסיהם הפיננסיים לכדי הגעה לאורח חיים מצוין בהווה ושקט נפשי בעתיד. יצאתי לדרך עצמאית לאחר למעלה מ-10 שנות ניסיון בחברת כלל ביטוח, שהינה אחת מחמש קבוצות הביטוח המובילות והגדולות בישראל. לאורך השנים זכיתי לכהן בתפקידים בכירים במגוון מחלקות בארגון לרבות שימור לקוחות, שיווק פנסיוני, ניהול תיקי לקוחות ועוד.
סיפקתי מענה מקיף לעובדי מדינה, רופאים, לקוחות פרטיים, בכירים בחברות, לקוחות עסקיים, עצמאים וכו'. ניסיוני באחת החברות המובילות במשק מעניק לי את היכולת לנתח את התיק מכל צדי המתרס, וכפועל יוצא מכך להנגיש פתרונות מותאמים ונכונים. פתרונות פיננסים שישפיעו על חייו של הלקוח גם עכשיו וגם בעתיד, תוך ראיית טובת האדם ובני משפחתו מעל הכל". 

regev
חני עשתה לי ניתוח תיק פנסיוני היתה סופר מקצועית, בקיאה היטב בעולמות הפיננסים ממליץ בחום למי שהכסף והעתיד שלו חשוב !! הכי חשוב יחס אישי וסבלני
עו״ד יאיר רגב
aviram-thumb-12
כעורך דין מומחה בין היתר בדיני ירושה ועזבונות אני עורך הרבה צוואות ונאמנויות בין דוריות. כחלק בלתי נפרד מהמענה שלי לדאגה של הלקוחות לשמירה על הנכסים המועברים בתוך המשפחה בירושה ולרצון שלהם לתכנון פיננסי עתידי, אני ממליץ ללקוחות שלי להיפגש גם עם חני גרינפלד. חני היא שילוב של מקצועיות וניסיון ,שירות וזמינות . כל אלו מעניקים ללקוחות תוצאות מיטביות ושקט נפשי .
עו"ד ונוטריון אבירם בורוכוב
thumb-2
חני גרינפלד יודעת היטב את צרכי הרופאים הכי חשוב שאני יודע שאני בידיים טובות ויש לי שקט נפשי בכל הנוגע לניהול הכספים וההגנות הביטוחיות חני עשתה לי סדר מקיף בתיק הפנסיוני והביטוחי , דאגה להגנות ביטוחיות למשפחתי ודואגת לעדכן אותי באופן שטוף ממליץ עליה בחום רב
ד"ר בדיר עבדול עזיז מומחה כירורגית כף יד
thumb-3
חני מאוד עזרה לי בכל הבדיקות הכלכליות באיזו הלוואה כדאית באיזה תנאים ריביות ממש מצוינות ללא תחרות. והשרות זמינות בכל שעה פתרה מול כל הגורמים הכל. פשוט שרות מספר 1
אוריין יסוד מנכ״ל שותף טופ דיגיטל

השותפים העיסקיים שלנו

גלילה למעלה